Зв'язатися з нами

Європейська комісія

Європейська комісія успішно випустила 8 мільярдів євро в останній синдикованій транзакції 2023 року

ДОПОВНЕННЯ:

опублікований

on

Європейська комісія, яка випускає облігації ЄС від імені ЄС, зібрала ще 8 мільярдів євро облігацій ЄС у своїх 11th синдикована трансакція на 2023 рік. Двотраншева трансакція складалася з нової 5-річної облігації на суму 5 мільярдів євро зі строком погашення 5 грудня 2028 року та частки зеленої облігації NextGenerationEU на 3 мільярди євро з погашенням 4 лютого 2048 року.

Угода викликала великий інтерес з боку інвесторів, які зробили заявки на загальну суму понад 66 мільярдів євро на нові 5-річні облігації та понад 70 мільярдів євро на 24-річні NGEU Green Bond. Це дорівнює показникам надмірної підписки приблизно в 13 і 24 рази відповідно.

Завдяки трансакції загальний обсяг випуску зелених облігацій NextGenerationEU досяг 47.2 мільярда євро, при цьому надходження використовуються для фінансування екологічних проектів із національних планів відновлення та стійкості (RRP) держав-членів – дорожніх карт витрат у рамках NextGenerationEU. Випуск «зелених» облігацій NGEU підтримується значною кількістю прийнятних проектів і точно відкалібрований відповідно до повідомлених країнами-членами екологічних витрат, які зараз набирають обертів.

Ця трансакція стала останньою синдикованою транзакцією в ЄС цього року. Таким чином, загальний обсяг емісії в другій половині цього року досяг €34.2 млрд. Комісія оголосила, що завершить випуск облігацій цього року за допомогою аукціону на суму до 4 мільярдів євро 27 листопада.

Доступний повний огляд усіх трансакцій ЄС, виданих на сьогоднішній день онлайн.

фон

Європейська Комісія запозичує на міжнародних ринках капіталу від імені Європейського Союзу та виплачує кошти державам-членам і третім країнам за різними програмами запозичень. Запозичення ЄС гарантується бюджетом ЄС, а внески до бюджету ЄС є безумовним юридичним зобов’язанням усіх держав-членів згідно з Договорами ЄС.

реклама

З січня 2023 року Європейська комісія випускає облігації ЄС під єдиним брендом, а не окремо позначені облігації для окремих програм. Надходження від цих єдиних облігацій розподіляються на відповідні програми відповідно до процедур, викладених у відповідних угодах. Випуски зелених облігацій NextGenerationEU продовжують фінансувати лише заходи, які відповідають вимогам Рамкової програми зелених облігацій NextGenerationEU.

На основі EU-Bonds і NextGenerationEU Green Bonds, залучених із середини 2021 року, Комісія наразі виплатила 174.7 мільярда євро грантів і позик державам-членам ЄС у рамках Фонду відновлення та стійкості, на додаток до подальшої підтримки іншим ЄС програми, які отримують фінансування NextGenerationEU.

З коштів, виплачених державам-членам у рамках Фонду відновлення та стійкості, 58.3 мільярда євро, як повідомляється, придатні для фінансування зелених облігацій. Згідно з програмою зелених облігацій NextGenerationEU, видатки підтверджуються як придатні для фінансування через зелені облігації фактично після того, як країни ЄС продемонструють, на що були використані кошти.

Інформація в реальному часі про прийнятні та розподілені витрати доступна в Інформаційна панель зелених облігацій NextGenerationEU. Комісія також має намір публікувати щорічні звіти про розподіл і вплив надходжень від зелених облігацій NGEU. Слідом за першим звіт про розподіл, опублікованому восени 2022 року, Комісія опублікує свій перший вичерпний звіт про розподіл зелених облігацій NGEU і вплив цього року.  

Комісія також виділила Україні 15 мільярдів євро в рамках програми Макрофінансова допомога +, а ще 1.5 мільярда євро заплановано на кінець цього місяця. Ця програма, яка надасть Україні 18 мільярдів євро протягом усього 2023 року, розпочалася після виділення 7.2 мільярдів євро Комісією в рамках екстрених кредитів МЗС Україні в 2022 році. До цього ЄС надав Україні понад 5 мільярдів євро через п’ять Програми МЗС з 2014 року.

Щоб ще більше підвищити ліквідність вторинного ринку облігацій ЄС, Комісія запровадила систему надання інвесторам котирувань цінних паперів ЄС на електронних платформах. Первинні дилери ЄС почали котирувати ціни на облігації ЄС 01 листопада 2023 року. Комісія також працює над інструментом для підтримки використання облігацій ЄС як інструменту для угод зворотного викупу (буде запроваджено до середини 2024 року).

Сьогоднішній синдикат облігацій Облігація 5 року З погашенням 5 грудня 2028 року ця облігація має купон у розмірі 3.125% і має дохідність повторної пропозиції 3.226%, що еквівалентно ціні повторної пропозиції 99.535%. Спред до середнього свопу становить +4 базисних пунктів, що еквівалентно +54.8 базисних пунктів щодо Bund з погашенням 19 жовтня 2028 року та +20.3 базисних пунктів щодо OAT з погашенням 25 листопада 2028 року. Остаточний портфель замовлень становив понад 66 мільярдів євро. 24-річний кран NextGenerationEU Green Bond Термін погашення 4 лютого 2048 року, ця облігація має купон у розмірі 2.625% і досягла прибутковості повторної пропозиції 3.759%, що еквівалентно ціні повторної пропозиції 82.173%. Спред до середнього свопу становить +72 базисних пунктів, що еквівалентно +83.8 базисних пунктів щодо Bund з погашенням 15 серпня 2046 року та +5.8 базисних пунктів щодо OAT з погашенням 25 травня 2048 року. Остаточний портфель замовлень становив понад 70 мільярдів євро. Спільними провідними менеджерами цієї операції були Barclays, BNP, LBBW, Morgan Stanley і Nordea.

Інформація про розподіл між різними інвесторами доступна у розділі транзакцій ЄС як веб-сайт позичальника.

Програма фінансування ЄС виявилася надзвичайно стійкою перед лицем складних умов для всіх емітентів у 2023 році. Тому доречно, що Комісія досягла такого сильного результату в сьогоднішній угоді, нашій останній синдикації цього року. Сильний попит на зелену лінію транзакції також свідчить про довіру інвесторів до програми зелених облігацій NextGenerationEU ЄС. Ми продовжуватимемо зміцнювати цю довіру, опублікувавши звіт про вплив розподілу зелених облігацій NGEU пізніше цього року – ключовий результат нашого прагнення до прозорості.

Уповноважений з питань бюджету та адміністрації Йоханнес Ган (на фото) 13

Поділіться цією статтею:

EU Reporter публікує статті з різних зовнішніх джерел, які висловлюють широкий спектр точок зору. Позиції, зайняті в цих статтях, не обов’язково відповідають EU Reporter.
реклама
Казахстан4 днів тому

Молодь Казахстану: відкриття майбутнього можливостей та інновацій

Забруднення4 днів тому

Сахарський пил, виверження вулканів і лісові пожежі впливають на повітря, яким ми дихаємо

політика4 днів тому

Європа може винести цінний урок із режиму комплексних санкцій Великобританії

Угорщина4 днів тому

«Знову зробимо Європу великою» — це головна мета угорського головування

Залізниці4 днів тому

Позиція Ради щодо регулювання пропускної спроможності залізничної інфраструктури «не покращить послуги залізничних вантажних перевезень»

Загальне4 днів тому

5 найкращих екскурсій містом Європи для гурманів, які шукають автентичні смаки

Європейське бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF)3 днів тому

Переконання начальника відділу боротьби з шахрайством підтримано в останній «Dalligate».

Права людини4 днів тому

Нове дослідження рейтингує країни світу, які найбільш дружні до ЛГБТКІ+ для роботи

Тенденції