ТОВ «Артель Електронікс» стає найбільшою приватною компанією з розміщення облігацій на Ташкентській фондовій біржі

У п’ятницю, 10 червня 2022 року, Artel Electronics LLC (Artel), провідний виробник електроніки та побутової техніки в Центральній Азії, стала найбільшою 100% приватною компанією, яка успішно розмістила корпоративні облігації на Ташкентській фондовій біржі (TSE). Компанія розмістила дебютну пропозицію трьох траншів облігацій на суму 30 млрд. сум (2.71 млн доларів США) зі строком погашення 12-18 місяців, купонною ставкою 21-22.5% і щоквартальними виплатами. Нині базова ставка Центрального банку Узбекистану становить 16%.

Випуск облігацій є першою діяльністю Artel на ринках капіталу як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку. Широке коло інвесторів взяло участь у підвищенні, яке було перевищено.

У своїй першій взаємодії зі спільнотою інвесторів Артель продемонстрував свою провідну частку внутрішнього ринку, швидке зростання експортних продажів і сильні прогнози щодо майбутнього зростання. Збільшення буде спрямовано на поповнення оборотних коштів підприємства.

Сарвар Ахмедов, керівник Департаменту розвитку ринків капіталу Міністерства фінансів Республіки Узбекистан, сказав: «Випуск Artel на TSE є останньою обнадійливою ознакою розвитку ринків капіталу Узбекистану. Міністерство фінансів прагне підвищити довіру на внутрішніх ринках і створення умов для все більш здорової та ліквідної TSE. Ми очікуємо, що інші великі гравці незабаром розглянуть TSE як привабливий форум для залучення капіталу, що сприятиме подальшому розвитку як їх бізнесу, так і нашої країни».

Шохрух Рузікулов, генеральний директор ТОВ «Артель Електронікс», додав: «Ми дуже пишаємося тим, що випустили нашу першу облігацію на внутрішньому ринку. TSE з пулом регіонально орієнтованих інвесторів є природним форумом для нашого першого випуску облігацій. Це дає нам можливість продемонструвати надійні основи та великі перспективи зростання Artel. Успішна взаємодія із спільнотою інвесторів є підтвердженням нашої наполегливої ​​роботи з консолідації нашого бізнесу та узгодження з найкращою міжнародною практикою ESG та фінансової звітності».

Випуск є природним наступним кроком Artel, оскільки компанія продовжує відповідати міжнародним стандартам у своїй діяльності, надаючи можливість отримати доступ до нових форм фінансування. Цьому перетворенню сприяла консолідація Групи в 2020 році під керівництвом материнської компанії Artel Electronics LLC. Загальна сума консолідованих активів перевищує 3.7 трлн. сум (330 млн. доларів США).

Після широкої податкової реформи в Узбекистані в 2019 році, яка зняла обмеження на розмір бізнесу, приватні компанії змогли об’єднати свої дочірні компанії в холдингові групи. Це дозволило їм запровадити міжнародні стандарти корпоративного управління та бухгалтерської практики, а також забезпечило доступ до більш різноманітних форм фінансування, як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні.

реклама

На початку 2022 року був виданий указ Президента, який запровадив податкові пільги для заохочення інвестицій на внутрішні ринки капіталу. Артель стає найбільшою приватною компанією, яка випускає облігації на TSE.

Avesta Investment Group виступила головним менеджером угоди.

Для подальшої інформації, будь ласка, натисніть тут.

Поділіться цією статтею: