| Strand Consult стежить за галуззю мобільного зв'язку протягом 25 років і публікує прогнози на останні 20. Перегляньте збірник тут. У цій примітці оглядаються максимуми та падіння індустрії мобільного зв'язку до 2020 року та передбачаються прогнози на 2021 рік, пише Джон Странд із Strand Consult.
Цей рік склався зовсім інакше, ніж очікувалося, в тому числі бомба в лютому GSMA скасував Mobile World Congress.
Не можна заважати, що COVID-19 змінив ігри, але суть полягає в тому, що побудовані та керовані операторами комунікаційні мережі навіть важливіші, ніж будь-коли. Strand Consult вже давно розповідає, як телекомунікації є основою сучасного суспільства; 2020 рік довів це твердження поза сумнівом. Ось деякі з питань, які визначили 2020 рік і будуть актуальними в 2021 році: COVID-19, Китай, кібербезпека, 5G, спектр, клімат, відкритий RAN, конфіденційність, конкуренція, консолідація, гендерна рівність та мережевий нейтралітет.
COVID-19, універсальне обґрунтування політики
Провайдери приватних мереж, інвестуючи в майбутнє, виявилися готовими до несподіваного. COVID19 створив безпрецедентні виклики для телекомунікаційних мереж, і ці мережі працювали відповідно до вимог пандемії. Під час блокування та нового режиму роботи вдома (WFH) люди покладались на ці мережі для роботи, школи, покупок та охорони здоров’я. Вкладаючи інвестиції в майбутнє, багато власників мереж забезпечили ефективність роботи мереж за найгірших сценаріїв. Ця чудова мережева продуктивність спростувала загальноприйняту нормативну думку, що власники мереж, залишені на власний розсуд, можуть завдати шкоди своїм клієнтам, їх мережам та стороннім постачальникам послуг. Дійсно, сталося навпаки, не тільки постачальники мереж надавали послідовні послуги, багато знижували ціни в знак солідарності зі своїми клієнтами. Цей досвід має важливе значення для регулювання контролю за цінами, стимулювання інвестицій та стабільності. Звіт Strand Consult Поведінка мережі в умовах кризи: роздуми про регулювання телекомунікацій, транспорту та енергетики під час COVID-19 вивчає норми, що регулюють ці мережі, щоб побачити, які уроки можуть отримати науковці, щоб поліпшити регулювання в майбутньому. Досвід показує, що дозволяючи операторам слідувати ринковим стимулам, це приносить соціально вигідні результати, політики, ймовірно, використовуватимуть COVID для виправдання ще більшого регулювання. Ось шість питань щодо майбутнього регулювання телекомунікацій.
Ще одне співвідношення любові / ненависті в часи корони - це між регуляторами та платформами, такими як Google та Apple, для своїх програм відстеження. Хоча антимонопольні зусилля проти цих великих гравців тривають у всьому світі, COVID19 раптом поставив їм центральну позицію як "хороших хлопців" із спостереженнями, яких справді хочуть люди. Органи конкуренції докладають багато зусиль для розгляду високих антимонопольних справ проти гіпергігантів; деякі з них, ймовірно, не вдасться Кращою стратегією зменшення їх домінування було б припинити вироблення політики, яка несправедливо сприяє та зміцнює ці платформи з безкоштовними роздачами радіочастот (неліцензійний спектр), авторським правом (добросовісне використання), передачею даних (нейтральність мережі) тощо. реклама
Мобільна індустрія все ще є клубом старих хлопців
2020 рік не був роком, коли жінки досягли паритету управління в галузі мобільного зв'язку, і найяскравіша нерівність проявляється у глобальній асоціації торгівлі галузі. Це пов’язано не з відсутністю досвідчених керівників жінок у цій галузі, а скоріше з відсутністю волі. Примітки на веб-сайті GSMA: "Рада GSMA налічує 26 членів, що відображають найбільші групи операторів та членів менших незалежних операторів із глобальним представництвом". Незважаючи на те, що GSMA може похвалитися географічним та економічним різноманіттям своєї ради, він не справляється з основним фронтом гендеру. Тільки 3 члени правління - жінки, з них 2 - із США та 1 - із Сінгапуру. GSMA провела багато семінарів з просування жінок у галузі, але не практикує те, що проповідує. Ця закономірність, ймовірно, триватиме і в 2021 році.
Птахи з пера: Vodafone, Huawei та Китай
COVID-19 активізував дискусію щодо китайського обладнання в мережах. Багато хто усвідомив зростання вартості та вразливості китайських елементів у мобільних мережах та крихкість пов'язаних ланцюгів поставок, не кажучи вже про інші критичні технології. У 2020 році багато країн заявили, що Китай та пов'язана з ним військова компанія Huawei створюють ризики для безпеки, і вжили заходів для обмеження обладнання в мобільних мережах. Однак, були деякі помітні події, подібні "Міністр закордонних справ" Vodafone Йоаким Райтер який неодноразово захищає використання обладнання Huawei.
Vodafone може надати своїм відносинам з Huawei пріоритет вище, ніж безпека та безпека клієнтів, але розумні оператори скористаються своїм вибором не надавати дані своїх клієнтів уряду Китаю. Конкуренція в мобільній індустрії означає, що клієнти можуть вибрати, чи хочуть вони ризик відкрити свої дані китайському уряду. Відмова від обладнання Huawei та інших ризикованих постачальників технологій стане унікальним місцем продажу операторів у 2021 році, особливо для корпоративних клієнтів. Vodafone, швидше за все, захочеться захистити свої стосунки зі зловмисними постачальниками.
5G On Track у 2020 та 2021 роках
У той час, як деякі оператори вперто затримувались на китайському обладнанні, інші оператори рухалися вперед по зміцненню та заміні обладнання Huawei, не збільшуючи витрат і не сповільнюючи свій графік до 5G. Успішні перезавантаження включають датський TDC, норвезький Telenor, а також Telia та Proximus у Бельгії. Оператори замінюють та модернізують свої мережі швидкістю, що перевищує реалізацію 3G та 4G. Вражає те, як швидко можна розгорнути нове обладнання; TDC знадобилося всього 11 місяців, щоб запустити мережу 5G з некитайським обладнанням, що охоплює 90% території країни. У більшості країн такі оновлення відбуваються без необхідності операторів збільшувати свій капітал. Strand Consult вже описав це у 2019 році. Strand Consult обережно оптимістично ставиться до 5G у 2021 році. Оператори можуть перевершити будівництво та роботу та мережі - навіть під час кризи. Питання в тому, чи програми для 5G стануть привабливими для прийняття споживачами.
Спектральні аукціони - Небо - це межа
На момент написання цієї статті аукціон для діапазону С (3.7–3.98 ГГц) у США готується до встановлення світового рекорду на аукціоні спектру, який склав 70 млрд доларів. Ажіотаж конкурує з аукціонами 3G-спектру в 2000 році і відображає, що американські оператори можуть придбати права без закінчення терміну дії. Європейські короткострокові ліцензії на спектр призвели до жахливих ситуацій, коли термін дії ліцензій закінчується і не може бути продовжений.
У 2020 Королівська шведська академія наук присудила Нобелівську премію за економіку 2020 року Полу Р. Мілгрому та Роберту Б. Вільсону Стенфордського університету «за вдосконалення теорії аукціонів та винаходи нових форматів аукціонів». Протягом всього покоління аукціони спектру продемонстрували здатність операторів зв'язку ефективно використовувати обмежені ресурси та суттєво сприяти державній скарбниці. Як справедливо зауважує Королівська академія, ринкові методи розподілу, такі як аукціони, є кращими, ніж адміністративні.
Однак не всі аукціони спектру були вигідними. Дійсно, високі ціни в деяких країнах зменшили інвестиції в інфраструктуру. У деяких випадках уряди та учасники торгів проводили аукціони. Висновки лауреатів Нобелівської премії 2020 року, якщо їх застосувати, можуть вирішити ці проблеми, але для цього потрібна політична дисципліна. Strand Consult розглядає Нобелівську нагороду як послання урядам у всьому світі щодо вдосконалення практики розподілу спектра, зокрема, що застосовується до правил аукціонів, переназначення спектра, неліцензованого спектру та федеральних володінь спектром.
Китай - Невдалий вигляд
Отримати реальну історію щодо Китаю виявилося складно в 2020 році. Китайська пропагандистська машина вводить в оману багатьох журналістів, і багато історій про Huawei беруть початок від компанії, яка дала ексклюзивне інтерв'ю з доброзичливим журналістом у бажаних ЗМІ. Ці історії зображують Huawei як безпомічну жертву в торговій війні між США та Китаєм. Небагато ЗМІ наважуються опублікувати аналіз, в якому порівнюють умови роботи іноземних компаній у Китаї порівняно зі сприятливим ставленням до китайських компаній за кордоном. Більше того, є декілька статей, що досліджують роль Huawei у боротьбі з захистом прав людини в Китаї.
Однак корпоративні практики Huawei стають невідповідними для самої Huawei. Датський директор з комунікацій компанії Томмі Цвік звільнився у Twitter тому що він не міг прийняти Роль Huawei в Уйгурський мусульманський гніт. І знаменитості зі спорту Число зірок: до художників скасовують свої контракти Huawei. Strand Consult сподівається, що в 2021 році все більше людей виберуть шлях доброчесності, оскільки основна увага до жахливого досвіду прав людини в Китаї вже давно назріла.
Китай мріє про те, що президент Джо Байден полегшить життя. Strand Consult не підписується на цю думку; якщо що, правила можуть бути жорсткішими. Деякі країни підуть на обмеження щодо Китаю ще більше, заборонивши його присутність у комунікаційних мережах. Дивіться відповідні примітки тут: Чи змінить новий президент США погляд на безпеку Huawei та ZTE у мережах 5G?
Звіти Strand Consult про 4G RAN використовуються політиками для розуміння частки ринку китайського обладнання в мережах та для оцінки пов'язаного з ними ризику. Strand Consult також опублікувала звіти, щоб допомогти політикам та журналістам використовувати критичне мислення для вирішення багатьох претензій Корпоративне спілкування Huawei.
Телекомунікації та кліматична програма
Оператори мають багато ініціатив щодо підвищення енергоефективності. Це важливо, оскільки загальне споживання енергії, швидше за все, зросте, навіть із покращенням ефективності на рівні виробництва даних. Прочитайте чудовий звіт аналітиків Barclays Equity Research Екологічне соціальне управління та управління - чинити добре, робити достатньо?командою на чолі з Морісом Патріком.
Цей цілісний підхід до споживання енергії є більш значущим, ніж обман клімату 5G, який намагається виміряти споживання енергії як функцію хвилин і даних, які виробляє оператор. Strand Consult описує деякі з цих викликів та рішень тут: Нові партнерські відносини допомагають телекомунікаційним та технологічним компаніям ставати зеленими. Google лідирує в Данії.
Перевірка реальності на Open Ran
У 2020 році Open Ran було зображено як диво-технологію. Багато хто вважає, що Open Ran збільшить інновації, зменшить витрати операторів та допоможе позбутися китайського обладнання в телекомунікаційних мережах. Інші підсилювачі Open Ran хочуть, щоб більше країн стали виробниками телекомунікаційної інфраструктури.
2021 рік забезпечить необхідну перевірку реальності. Пройдуть роки, перш ніж Open Ran зможе замінити звичайний RAN на основі 1: 1. Обіцяна економія для операторів буде не такою великою, а передбачувана відкритість рішення не обов'язково забезпечить безпеку, принаймні, в очікуванні того, що Open Ran зменшить залежність від китайських постачальників. China Mobile, China Unicom та China Telecom є одними з 44 китайських урядових технологічних компаній в Альянсі O-RAN. Іншими членами є ZTE та Inspur, які США забороняють через зв'язки з китайськими військовими. Маючи намір запропонувати вихід із Huawei, O-RAN, схоже, замінює одну китайську державну фірму іншою, як Lenovo. Специфікації Open Ran вже можуть порушувати правила кібербезпеки у Великобританії, Німеччині та Франції. Патентні виклики також ймовірні, оскільки Open Ran на 100% залежить від 3GPP та патентів країн, що не є членами Альянсу O-RAN.
Strand Consult вважає, що промислова кооперація важлива для технологічного розвитку, інвестицій та інновацій. Частина цієї співпраці зроблена в 3GPP, Альянс O-RAN, та інших організацій. Оператори мобільного зв’язку повинні вільно вибирати технологічні рішення, які мають сенс для їх бізнесу, за умови дотримання законів про національну безпеку. Open Ran не повинен бути виправданням для протекціонізм.
Регулювання набуває промисловість і розроблене з цією метою
Політики США та ЄС велику гру розмовляють про антимонопольний закон, регулювання платформ та захист даних. Вони твітують, лайкують друзів і висловлюють свою критику на адресу Google, Facebook, Amazon, Apple та Netflix, використовуючи ці платформи самі. Платформи ще ніколи не мали так добре; їм сподобався ще один рік з inзбільшення прибутку та частки ринку. Вони повинні надіслати різдвяну листівку з подякою Маргрет Vestager.
Як курці, які лютують проти тютюнової промисловості, політики не можуть жити без платформ. Твіти деяких політиків навіть більше, ніж президент США Дональд Трамп. Візьмемо датського члена парламенту ЄС Карен Мельхіор хто написав твіт З жовтня 193,000 року 2008 XNUMX разів. Це 43 твіти щодня протягом 12 років. Вона втричі активніша за Дональда Трампа, який писав у Twitter 59,000 твіти з березня 2009 року - близько 13 твітів на день. У Мельхіора 21,000 тисяча послідовників: Трамп - 88 мільйонів. Мельхіор слідує за 16,000; Трамп; лише 51.
Чим більше регулюються великі технології, тим більше вони зростають. Політика, яка змушує Netflix купувати більше місцевого вмісту, лише збільшує популярність Netflix у місцевій політиці. Ці політики добре виглядають / добре почуваються на поверхні, але вони мають протилежність передбачуваному ефекту. Програли, звичайно, традиційні радіо, телебачення та друк.
Конкуренція та консолідація: Час чесності для операторів та політиків
Органам, що займаються конкуренцією, слід більш реально розглядати рішення, спрямовані на покращення конкуренції та захист прав споживачів, зокрема обмеження щодо 4-3 злиттів. Суди докорили експертам з питань регулювання, показавши, що Європейська Комісія помиляється, заблокувавши злиття між ними Хатчісона та O2. Європа відставала у телекомунікаційних інвестиціях, ціни продовжують падати, а регіон постійно зменшується на світовому ринку (де колись був світовим лідером). Оператори можуть подолати розрив шляхом зменшення ажіотажу в деклараціях про злиття. Альтернативою консолідації є "консолідаційне світло", в якому оператори діляться інфраструктурою. Один із способів зробити це через національні угоди про роумінг, як це описано у звіті Розуміння впливу національного роумінгу на інвестиції та конкуренцію.
Strand Consult має опублікований багато в чому стосується злиттів та поглинань у мобільній індустрії. Подивись на що створює конкуренцію в галузі телекомунікацій? Чи можна порівняти кількість мобільних операторів із числом постачальників інфраструктурного обладнання, таких як Huawei, Ericsson, Nokia, Samsung та ZTE?
Широкосмуговий доступ через бездротові рішення - волокно в повітрі
У 2021 році відбудеться все більша заміна рішень 4G та 5G / FWA для фіксованих широкосмугових з'єднань. Хоча споживачі все частіше перерізають шнур і використовують все бездротові мережі для широкосмугового зв’язку, багато політиків та адвокатів чинять опір прийняттю цієї тенденції. Вони хочуть продовжити застарілі нормативні шахти. Тим часом мобільні оператори об'єднають зусилля з оптоволокна для домашніх провайдерів і запропонують широкосмуговий доступ через фіксований бездротовий доступ (FWA). Більші оператори з фіксованою та мобільною послугами будуть покладатися на ці рішення для доповнення фіксованої широкосмугової мережі.
Найближчий фокус на апаратній безпеці
Найбільш поширені кібератаки з боку організованої злочинності та суб'єктів, що фінансуються державою, з фінансових та шпигунських причин. Цей рік нічим не відрізнявся від інших для Росії широкомасштабні кібератаки. Помилка цієї політики відображає відсутність цілісного підходу до мережевої безпеки та часто надмірне зосередження на програмному забезпеченні. У 2021 році слід приділити більше уваги всім елементам мережі та їх походженням, включаючи сервери, які обробляють дані, та ноутбуки та підключені до них пристрої. Хоча зусилля з вилучення Huawei слід вітати, а безпека не покращується, якщо заміною Huawei стане лише черговий китайський урядовий постачальник, такий як GE, Motorola та Lenovo, колись американські компанії, які зараз належать інтересам китайського уряду.
Чистий нейтралітет повернувся з мертвих
“Відкритий Інтернет”, “Інтернет-регулювання” та “нейтральність мережі” базуються на теорії, згідно з якою власники мереж завдають шкоди користувачам мережі. В Європі вже давно існують ці правила, правила, засновані на хибних теоріях, які, як було доведено, не збільшують інновації, інвестиції та права користувачів. Коли практика спростовує теорію, настав час оновити правила.
У США Федеральна комісія з питань зв'язку скасувала такі правила в 2017 році. Вона відновила юрисдикцію антиконкурентних практик на ринку широкосмугового зв'язку Федеральній торговій комісії. Цей крок пов'язаний із збільшенням інвестицій у широкосмуговий Інтернет, швидкості та якості. Було б прикро повернутися до політики, яка стримує мережеві інвестиції та інновації саме тоді, коли люди все більше залежать від мереж для роботи, школи та охорони здоров’я. Як Strand Consult багато доповідей що стосується нейтралітету мережі, ретельно підтримують регулювання Інтернету гіпергіганти Силіконової долини та їхні прихильники політики. Відкритий Інтернет означає, що Силіконова долина платить нуль за передачу даних, тоді як споживачі платять 100 відсотків, незалежно від того, користуються вони послугами гігантів. Ця політика суперечить практиці та досвіду інших мереж зв'язку, в яких постачальники контенту відігравали роль у зменшенні витрат для кінцевих користувачів. Жорсткий нейтралітет мережі емпірично не корелює зі збільшенням інновацій. Більше того, у багатьох країнах із такими правилами існує постійний розрив в інвестиціях, особливо у сільській місцевості.
Висновок
У 2020 році Strand Consult опубліковано багато нотаток досліджень та звіти допомогти компаніям мобільного зв’язку орієнтуватися у складному світі та створити прозорість у політичних та регуляторних дебатах. Протягом останніх 19 років Strand Consult оглядав рік та пропонував прогнози на наступний рік. Ми запрошуємо вас на власні очі побачити, чи ми мали рацію протягом багатьох років. |
