Ставки лізингу контейнерів між Китаєм і США зросли втричі, попит на контейнери скорочується

Новий аналіз ставок лізингу контейнерів між Китаєм і США внаслідок кризи в Червоному морі та китайського Нового року.

Глобальна судноплавна галузь зазнала значного сплеску ставок протягом останніх кількох місяців внаслідок кризи в Червоному морі. Через три місяці після цієї кризи ставки лізингу контейнерів на торговельному шляху Китай-США різко зросли, піднявшись на приголомшливі 223%, або втричі, порівняно з рівнем до інциденту. Крім того, очікується, що попит на контейнери відновиться в найближчі місяці, оскільки економіка США демонструє ознаки стійкості.  

Економіка США продемонструвала стійкість: у четвертому кварталі 3.3 року ВВП зріс на 2023% щорічно. Це зростання сприяло, серед інших факторів, зростання споживчих витрат, інвестицій в нежитловий капітал, експорту та державних витрат. Крім того, звіти про особисті доходи та витрати за грудень відображали нижчу інфляцію та солідні витрати домогосподарств, що сприяло позитивним економічним прогнозам.  

Незважаючи на економічні проблеми, Китай відчуває сплеск попиту на морські контейнерні перевезення до Сполучених Штатів. 

"Збільшення споживчих витрат і показників роздрібних продажів свідчить про те, що наша галузь може очікувати гідного відновлення попиту на товари, що перетворюється на відносно більший попит на контейнери на картках, оскільки роздрібні торговці поповнюють запаси та виконують замовлення споживачів». — додав Рулоффс.  

За даними PortOptimizer порту Лос-Анджелеса, обсяги TEU за тиждень 6 зросли на 38.6% порівняно з тим самим тижнем 2023 року (105,076 75,801 TEU проти XNUMX XNUMX TEU).  

Один із учасників галузі від глобальної логістичної та експедиторської компанії з Каліфорнії, США поділився з Контейнер xChange у відповідь на наші регулярні опитування щодо цін на контейнери: «Оскільки напади на вантажні судна на Близькому Сході тривають, а судна перенаправляються навколо південної Африки, ми очікуємо нестачу обладнання через відсутність перепозиціонування контейнерів в Азії для товарів, що прямують на схід. Крім того, порушення роботи Суецького, Червоного моря та Панамського каналу, ймовірно, призведуть до збільшення попиту на маршрути через Західне узбережжя. Багато імпортерів уже перенаправляють вантажі через Західне узбережжя, перевантажуючи та перевозячи вантажівками через узбережжя, додаючи тиск на залізниці та внутрішніх перевізників. Ми радимо всім клієнтам надавати розширене прогнозування, заздалегідь розглядаючи всі варіанти маршруту та визначаючи найкращий курс дій на основі дат готовності вантажу та необхідних дат на місці». 

реклама

Інший фахівець галузі, торговий представник транспортно-експедиторської компанії в США, поділився: «Наші офіси за кордоном повідомляють про величезні стрибки ставок, які підскочили майже до рівня кризи COVID. Я не здивуюся, якщо ці рівні будуть досягнуті до середини 2-го кварталу».  

Хоча перспективи покращення попиту на контейнери до кінця року покращилися, вантажовідправники борються з такими проблемами, як нестача контейнерів у Китаї та 3-кратні ставки оренди на ключових торгових маршрутах.  

Зростання цін було особливо відчутним на маршрутах поза Китаєм до ключових напрямків, таких як Нью-Йорк, Нью-Йорк і Лос-Анджелес, Каліфорнія, у Сполучених Штатах. (Див. таблицю нижче). Щоб отримати глибше розуміння циклічних коливань орендних ставок контейнерів, які могли бути спричинені сплеском перед китайським Новим роком, ми провели порівняльний аналіз із торішніми орендними ставками в лютому 2023 року. Наші висновки показують різкий контраст, оскільки величина нинішнього підвищення не спостерігалося за аналогічний період лютого 2023 року.  

* Примітка: ціни округлені до найближчого долара. 

Таблиця 1: Порівняння ставок лізингу контейнерів (у доларах) Торгові шляхи поза Китаєм до Східного та Західного узбережжя США: листопад 2023 р., лютий 2023 р. та лютий 2024 р. від Container xChange, онлайнова контейнерна логістична платформа для торгівлі та продажу контейнерів 

Значні стрибки ставок доставки за останні три місяці вказують на значну зміну динаміки попиту та пропозиції, причому відновлення попиту та потужність дедалі більше пов’язані, оскільки час транзиту через мис Доброї Надії збільшується на 2–3 тижні. Хоча сплеск перед китайським Новим роком вніс свій внесок, саме збої, спричинені зміною маршруту Червоного моря, послужили основним каталізатором стрімкого зростання орендних ставок для контейнерів». пояснив Крістіан Реолоффс, співзасновник і генеральний директор Контейнер xChange. 

Очікування тарифів на вантажні перевезення після китайського Нового року  

«Ставки на фрахт становили десь близько 2000 доларів США ще в лютому 2023 року минулого року. Цього року в 2024 році станом на 3392 лютого 9 року ці ціни становили 2024 долари США. Ці ціни минулого року продовжували знижуватися після китайського Нового року приблизно на 30% до березня 2023 року. Якщо ми дотримуємося циклічної тенденції, то падіння аналогічної величини в поточні тарифи на фрахт призведуть до падіння цін з $3393 станом на 2 лютого 2024 року до $2300 у найближчі тижні». спільний доступ Крістіан Реолоффс, співзасновник і генеральний директор Container xChange, онлайнова контейнерна логістична платформа для торгівлі та оренди контейнерів.  

На торговельному шляху від Китаю до східного узбережжя Північної Америки ставки на фрахт подвоїлися з 15 грудня 2023 року по 19 січня 2024 року (з приблизно 2500 доларів США до приблизно 5000 доларів США).  

Судноплавні лінії та перевізники можуть отримати вигоду від більш високих ставок лізингу в короткостроковій перспективі. Однак у довгостроковій перспективі, якщо ці високі витрати збережуться, це може збільшити вартість експорту товарів, потенційно скоротивши норми прибутку для виробників і експортерів. Їм може знадобитися перекласти ці збільшені витрати на споживачів, що призведе до підвищення цін на імпортні товари. 

Ставки лізингу контейнерів на торговому шляху Китай-США 

На діаграмі нижче показано різке підвищення орендних ставок із Китаю до портів західного узбережжя Сполучених Штатів, зокрема Лос-Анджелеса та Лонг-Біча, у 2024 році. У грудні 2023 року ціни коливалися від 280 до 776 доларів США для Лос-Анджелеса та від 370 до 710 доларів США за Довгий пляж. 

Однак у січні 2024 року ціни різко зросли: до Лос-Анджелеса ставки коливаються від 740 до 920 доларів, а до Лонг-Біча – від 700 до 920 доларів. Ця тенденція збереглася в лютому 2024 року, коли ставки в Лос-Анджелесі сягнули 1070–1230 доларів США. 

Діаграма 1: Середні ставки лізингу в один кінець з Китаю до портів USWC 

Діаграма 2: Середні ставки лізингу в один кінець з Китаю до портів USEC 

Ціни на транспортування контейнерів з Китаю до Нью-Йорка та Савани, штат Джорджія, коливалися від 400 до 820 доларів США та від 590 до 1043 доларів США відповідно у вересні до грудня 2023 року. У січні ціни помітно зросли: ставки до Нью-Йорка становили від 608 до 1008 доларів США та до Savannah від 706 до 733 доларів. Ціни продовжували зростати в лютому, і ставки в Нью-Йорк досягли $1290 до $1730. 

З грудня 2023 року по лютий 2024 року тарифи з Китаю до Нью-Йорка зросли більш ніж удвічі, тоді як тарифи на транспортування контейнерів до Лос-Анджелеса за той самий період зросли майже на 435 доларів США.

Поділіться цією статтею: